模板详情
别再让有效线索沉在聊天记录里
这个模板把“发现线索、提取字段、写入记录、通知负责人”串成一条可落地的 intake 流程，让团队在意向还热的时候就完成录入和交接。
销售 / CRM线索录入模板包可代部署
这个模板到底替你解决什么问题
真正拖慢效率的，通常不是“有没有看到这条线索”，而是怎样把零散对话尽快变成一条结构化记录，并在客户意向还热的时候交给负责人继续跟进。
有效线索散落在群聊、私聊或运营转发消息里，很容易淹没。
人工复制到表格或 CRM 的动作慢，而且消息一多就容易漏录。
负责人常常不能第一时间收到新线索提醒，导致跟进窗口被拖慢。
公司名、联系人、需求、来源等关键信息在不同对话里格式很不统一。
自动化会怎么跑
第一版最重要的是把 intake → 建档 → 提醒 的闭环跑通。
1
监听线索进入渠道
OpenClaw 会监听预先定义好的线索入口，比如飞书群、Telegram 对话，或人工转发触发入口。
2
提取结构化线索字段
工作流先判断消息是否属于可用线索，再抽取姓名、公司、需求、来源、联系方式等后续跟进真正需要的字段。
3
自动写入记录系统
整理后的线索会被自动写入指定 CRM、飞书 Bitable 或表格，形成统一 intake 记录。
4
通知负责人尽快跟进
记录创建完成后，系统会把提醒发给负责人或指定渠道，让下一步动作尽量发生在线索仍然新鲜的时候。
可演示证明
先证明这条线索链路能跑，再谈更复杂的 CRM 体系
演示场景
这是最小但可信的一段 demo 结构，目标是在 2 分钟内让客户看懂这条线索录入链路已经能跑。
销售运营同学把一条飞书群咨询消息转交给线索入口。OpenClaw 自动提取姓名、公司、联系方式、来源和需求摘要，写入 Bitable，并在建档后立即提醒对应负责人跟进。
边界说明
这个 demo 默认团队已经先定义了什么算有效线索、哪些字段必须录入，以及去重用什么主键。它不承诺完美去重，也不会自动修复完全无结构的上游输入。
示例输入 / 配置
线索来源：飞书群、私聊转发，或人工整理后的半结构化线索消息
必填字段：姓名、联系方式、需求摘要、来源渠道、负责人
写入位置：一个已约定字段结构的 CRM Bitable / 表格，并先定义去重规则（如手机号优先）
示例记录与提醒
写入后的线索记录
姓名：王明 · 公司：某某科技 · 需求：想了解飞书日报自动汇总方案 · 来源：飞书群咨询 · 负责人：小李
负责人提醒
新线索已录入：王明（某某科技），需求为飞书日报自动汇总方案，来源为飞书群咨询，请今天内完成首次跟进。
你最终能得到什么
从聊天消息到结构化线索记录的一条更短路径
降低高意向线索被遗漏或延迟处理的风险
字段更统一、后续更容易筛选和跟进的 CRM / 表格记录
不再依赖人工二次转述的负责人提醒机制
适合谁 / 不适合谁
适合先跑通 intake 的团队。
适合
通过聊天渠道持续接收线索的销售、BD 或增长团队
先用飞书 Bitable、表格或轻量 CRM 做线索管理的小团队
当前仍靠运营或社群同学手动转发线索的场景
不适合
还没有明确“什么样的消息算有效线索”的团队
期待第一版就直接打通复杂企业 CRM、多阶段销售流程的场景
每条线索都必须经过长时间人工判断后才能确定是否值得录入的流程
运行环境与准备项
OpenClaw 已部署在稳定的云服务器 / VPS 环境
已经明确至少一个线索进入渠道
已准备好线索写入位置，例如飞书 Bitable、表格或 CRM 表
已确定要提取的字段清单，以及新线索提醒应该发给谁
交付包含什么
模板包适合自己部署，代部署适合想更快上线。
模板包
模板说明文档与线索录入工作流说明
推荐的线索字段结构与判定说明
线索来源、目标表、提醒对象等参数清单
验收标准与常见配置注意项
代部署 / 陪跑
线索入口与目标表接入配置
字段映射与一条真实 end-to-end 测试
提醒文案与最小有效线索规则的轻量调优
验收标准
第一版验收重点是确认线索录入链路真的闭环。
至少 3 条测试线索可以从指定入口被成功识别和录入。
工作流能把约定的核心字段写入目标 CRM / Bitable / 表格。
每条成功录入的新线索都会触发负责人或目标渠道提醒。
明显无效或重复的测试消息，能够按照预设规则被排除或处理。
团队可以查看至少一条从原始消息到建档再到提醒发送的完整链路。
常见问题
它会直接替代完整 CRM 吗？
不会。第一版更像是线索 intake 和交接层，重点是更快、更稳定地把线索录进去，而不是一开始就替代完整销售系统。
可以直接写到飞书 Bitable 吗？
可以。对很多团队来说，先把 Bitable 或表格作为第一阶段落点，反而更容易快速上线。
线索识别准确率要多高才值得做？
第一版最适合先定义一个实用的 intake 规则。与其一开始就追求过度智能，不如先把“明显可用的线索稳定录入”跑通。